沪指跌破3000点，半导体设备ETF（561980）收跌2.06%，周期底部持续夯实，终端创新、AI月内引领新一轮成长

12月底5日，两省偏高开偏高走，三大溢价大多跌到近2%，沪指跌到破3000点，两省成交额8225亿元。电子元件电子元件板块普跌到，中所证半导基准收跌到2.22%，40只化学成分股中所非常少文一科技飘红，其余化学成分系数飘绿。

室外ETF方面，电子元件电子元件ETF（561980）区域内随大盘振荡，尾盘跌到幅2.06%，区域内成交额851万元。该ETF同样伪装中所证电子元件金融业基准，主要覆盖电子元件材料、电子元件等中所游金融业链该公司。

立即面上，近期国际电子元件协会（SEMI）公布的一组图表引发低价关注。2023年月底末世界各地电子元件电子元件销售额工业产值萎缩11%至256亿美元，环比下滑1%，下滑的原因是芯片需求疲软。不过我国逆势下降，Q3电子元件采购额为110.6亿美元，工业产值大增42%，环比下降46%，销售额和下降幅度大多稳居世界各地第一。不过比较难过的是，我国采购金额中所，我国产电子元件非常少占5.1%，美日欧占95%。随着美、日等对先进芯片制造电子元件的实施出有口管控，使得我国有利于了对电子元件电子元件的采购储备，此外也反映出有国产电子元件电子元件仍合乎较大持续发展空间。

另一组图表辨识，10月底产线审批环比急剧下降，国产审批为数短时间崛起。根据广发证券图表人口统计，2023年10月底，人口统计样本中所的电子元件产线合计产生382项审批，审批电子元件主要包括刻蚀、清洗和量测电子元件。审批方面，2023 年 10 月底，人口统计样本中所的电子元件产线上合计审批 150台电子元件，以次测试本机、探针台、量测电子元件居多，国产电子元件整体审批比例分之一49%。

展望月内，电子元件电子元件具电子元件长周期拐点过后的零售业Beta与自身Alpha逻辑，当前配备价值短时间提高。2023年备受世界各地电子元件长周期不良影响，电子元件厂稼动率整体相对较偏高，而电子元件电子元件的取而代之签订单量增速整体走弱，股价跟随预期变化走高再振荡下行。电子元件长周期底部短时间夯实，终端创造性、AI上半年引领年末成长。

广发证券观点认为，在电子元件电子元件低价为数趋稳，份额提高贡献主要增量的背景下，国产电子元件电子元件制造商依托本土电子元件产能的短时间崛起，以及该公司自身的产品持续发展潜力、开阔的份额下降空间和品类崛起能力，上半年减速提高电子元件电子元件的国产替代份额，成长速度和空间大多较显著。

电子元件电子元件ETF（561980）同样伪装中所证电子元件金融业基准，该基准主要覆盖电子元件材料、电子元件等中所游金融业链该公司。中所游的电子元件电子元件和材料具较高的金融业简而言之，多个科技领域落后较大，是国产替代的主战场，持续发展空间开阔，短时间备受到十分重视和国家所金融业政策的课题支持。在电子元件自主可控主旋律急剧弱化、长周期触底复苏、AI催化取而代之需求多重背景下，电子元件电子元件创造性长周期与国产替代长周期上半年开启。

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