财信证券：下单旺季再迎出海大订单 看多下单大年的风电设备行情

财信交易所发布研究报告称，看多出厂初三的核电设备行情，独自自荐“叶塔轴缆”，优先配置塔筒和海缆。商品预计23年是核电出厂初三，二三季度则是核电出厂初三里面的出厂旺季，5年初以来陆续公告的出海大供货一方面刺激了商品情绪，另一方面也强化了商品对核电设备的出海逻辑从强预计变为合同现实。核电设备自2年初以来，一直下跌至最近开始企稳，其余部分零件该集今后三年归母净利润CAGR高达30%-50%，但23年底PE成交在15倍近，成交具备价位。

投资敦促：海缆该集敦促瞩目国内高压海缆具备压倒压倒性、出口处海缆具备获利压倒性的东方电缆（603606.SH）、里面天科技（600522.SH），以及其余部分二线海缆如太阳电缆（002300.SZ）、起帆电缆（605222.SH）；塔筒该集敦促瞩目产能具备压倒压倒性、出口处具备获利和反倾销征税压倒性的大金重工（002487.SZ）、海力核电（301155.SZ）、天能重工（300569.SZ）、等；其他该集敦促瞩目日年初股份（603218.SH）、金雷股份（300443.SZ）等。

最近核电尤其是夏季时利好消息大幅。

1）国家能源局：2023年都于，各地区核电可选接班容总量1040万千瓦，其里面陆风989万千瓦，夏季时51万千瓦。截至2023年都于末，各地区核电累计连动大幅提高3.76亿千瓦，同比增长11.8%，其里面陆风3.45亿千瓦，夏季时3089万千瓦。2023年都于，各地区核电发电总量2287亿千瓦时，同比增长24.5%。各地区核电平均利用率96.8%，与上周同期基本整体而言。核电投资完成约249亿元，同比增长15.0%。自然资源部：在建和新开工海上核电建设项目建设总规模约18GW，比上周同期翻一番。总体而言，上述讯息说明了23年连动总量、招标总量和开工总量的高景气度，也打消了对今后增速放缓的异议；

2）上游铁矿石、螺纹钢、铜制、铁矿石等工业产品商品价格攀升，利好核电零件营业收入控制能力提升；

3）招标商品价格夏季时攀升、陆风企稳。共约，4年初共有4个夏季时建设项目确定里面标商，海上风机平方根商品价格（不含塔筒）过后攀升，为3173元/kW，环比攀升8.2%；4年初共有52个陆风建设项目定为里面标商品价格讯息，先于今年3年初陆风平方根商品价格（不含塔筒）创历史新低后，4年初海上风机商品价格回暖至2年初水平，为1590元/kW，环比增加29.7%。

4）其余部分零件该集尤其是大兆瓦产能出厂紧张，商品价格略微向上；

5）一季报主要零件该集民营企业基本面向好，营业收入控制能力同比和环比均有改善；

6）都于整年已过，主要零件该集排产紧张，即将迎来核电行业有史以来最大者的出厂初三里面的出厂旺季；

7）5年初以来各种出海大供货，如大金重工整年2个欧洲大供货、明阳智能拿下菲律宾最大者夏季时供货、里面天科技斩获丹麦海缆供货，由塔筒、海缆和整机等主要大权重公司带动了整个核电设备商品情绪。

8）核电设备自23年2年初的将近高点以来，一直下跌至最近开始企稳，其余部分零件该集今后三年归母净利润CAGR高达30%-50%，但23年底PE成交在15倍近，成交具备价位。

后果提示：工业产品商品价格波动后果，连动不及预计，出口处征税波动。

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